Gravity Forms を使用してクライアントアンケートを作成する方法
あなたがウェブフリーランサーの場合、クライアントを獲得する際に最も難しい部分の 1 つは、 彼らがあなたにとって適切なクライアントであるかどうかを判断することです。潜在的なクライアントへのアンケートを使用してプロジェクトの詳細をすべて収集することは、プロセスを開始し、続行するかどうかを決定するための優れた方法です。ただし、それは大変な作業のように思えます。
幸いなことに、WordPress が役に立ちます。最も人気のあるフォーム プラグインの 1 つである Gravity Forms を使用すると、販売前の質問を管理するために必要なものがすべて揃ったフォームをウェブサイト上に簡単にセットアップできます。その強力な機能により、ニーズに合ったアンケートを簡単に作成できます。
この記事では、Gravity Forms を使用してアンケートを作成し、見込み顧客に好印象を与えられるようにするプロセスについて説明します。
必要なもの
本題に入る前に、顧客アンケートの作成に必要なものを簡単に見てみましょう。
- WordPress 上のウェブサイト。 これは非常に明白です。 Gravity Forms は WordPress プラグインであるため、ウェブサイトを WordPress 上で稼働させておく必要があります。初めての方は、WordPress を始める方法に関するガイドをご覧ください。
- Gravity Forms プラグイン。 Gravity Forms は、フォームを作成するための非常に強力な WordPress プラグインで、WordPress ダッシュボードとシームレスに統合されます。 Gravity Forms には、フォームだけでなく、アンケートや投票など、より複雑な機能を実現するアドオンがいくつかあります。このプラグインの機能の詳細については、Gravity Forms の説明に進んでください。
- アンケートの概要。 理想的な顧客を特定するには、何を尋ねたいかを開始する前に、ある程度のアイデアを持っておく必要があります。アンケートを作成する前に、クライアントとそのプロジェクトの両方について知りたいことをいくつか考え、メモを作成します。
プラグインのインストールと構成
始める準備ができたので、Gravity Forms サイトにアクセスし、基本ライセンス ($59) を購入します。これはアンケートに使用するのに十分です。 Gravity Forms がフォーム プラグインのソウルメイトであると判断した後は、いつでも上位のライセンス オプションにアップグレードできます。
Gravity Forms のインストールは、他の WordPress プラグインのインストールと同じです。ライセンスを購入した後、Gravity Forms アカウント内から zip ファイルをダウンロードし、[プラグイン] > [新規追加] で WordPress にアップロードできます。
アクティブ化した後、最初のフォームを作成する前に完了する必要がある初期手順がいくつかあります。 Gravity Forms のドキュメントには、ライセンス キーの取得とセットアップ ウィザードの使用方法を説明する「はじめに」ページがあります。
フォームの作成
セットアップ ウィザードが完了すると、フォーム作成ページが表示されます。休憩を取った場合は、 左側のメニューでフォーム > 新しいフォームをクリックしてください。フォームの名前を入力し、[フォームの作成] ボタンをクリックする必要があります。
右側のフィールドをクリックしてフォームに追加します。
右側のフィールド タイプは、複数のカテゴリにグループ化されています。
- 標準。 これらは、テキスト ボックス、ラジオ ボタン、ドロップダウンなどの基本的なフォーム フィールドです。
- 詳細。 ここに含まれるフィールドでは、電子メール アドレス、電話番号、Web サイトの URL などの特定の書式設定が提供されます。
- 投稿。 これらには、タイトル、本文、抜粋、およびフォームを通じて送信されたデータから WordPress で投稿の下書きを作成できるその他のフィールドが含まれます。
- 価格。 これらには、製品、数量、オプション、送料、合計が含まれます。これらはすべて、Gravity Forms を使用して商品やサービスを販売するための注文フォームを作成する場合に役立ちます。
アンケートの概要に基づいて (覚えていますか?)、必要なフィールドを追加できます。 「あなたの会社の名前は何ですか?」のような自由回答の質問用のテキスト フィールドを設けることを検討するとよいでしょう。 「あなたの会社はどのような製品やサービスを提供していますか？」 ”。
「このプロジェクトの推定予算はいくらですか?」のような質問については、 」の場合は、ドロップダウンを使用して、指定したオプションに制限してみてください。
名前と電子メールのフィールドを使用して連絡先情報を尋ねることを忘れないでください。フィールドの追加が完了したと思ったら、[フォームの更新] ボタンを押してフォームを保存します。
Web サイトにフォームを配置する前に、いくつかの設定を構成する必要があります。 [フォーム設定] をクリックし、最初のタブでスパム対策ハニーポットを有効にすることをお勧めします。これは、フォームに寄せられるスパム エントリの数を減らす簡単な方法です。 [フォーム設定の更新] ボタンをクリックして次に進みます。
スパム対策ハニーポットを有効にすると、フォームからのスパム エントリを減らすことができます。
次に、[通知] タブをクリックし、実際に確認した電子メール アドレスに通知が送信されることを確認します。 Web サイトにデフォルトの管理者の電子メール アドレスを使用する予定がある場合は、この設定をそのままにすることができます。この画面から送信される電子メールをカスタマイズすることもできます。
問題がなければ、[通知を更新] ボタンをクリックすると、フォームを公開する準備が整います。シンプルですね？
エントリを受信したときに送信される通知をカスタマイズできます。
フォームを公開するには、Web サイト上の投稿またはページにフォームを追加するだけです。 WordPress 投稿エディターにフォームの追加ボタンが追加され、フォームを選択できるようになりました。 [フォームの挿入] ボタンをクリックして、投稿またはページを保存します。フォームがウェブサイトに公開されました。
基本を超えて
ページやセクションを追加すると、フォームの整理と構造化に役立ちます。
Gravity Forms には、アンケートを次のレベルに引き上げるのに役立つ便利な機能が他にもいくつかあります。セクション フィールド タイプを使用して、質問をグループ化し、説明テキストを追加できます。こうすることで、見込み顧客をアンケートに沿って案内することができます。
質問が 8 ～ 10 個を超える場合は、フォームを複数のページに分割することを検討してください。標準フィールド グループには、ページ というフィールド タイプも表示されます。このフィールドをフォームの改行したい場所に追加すると、Web サイト訪問者が表示したときにフォームに「次のページ」と「前のページ」ボタンが追加されます。
Gravity Forms には、以前の質問への回答などに基づいてフィールドやセクションを表示または非表示にすることができる非常に強力な条件付きロジックが含まれています。これは、リクエストされているプロジェクトの種類に基づいてさまざまな質問をする場合に非常に役立ちます。
WordPress でクライアントのアンケートを作成するのは難しくなく、Gravity Forms を使用するとすばやく簡単に作成できます。その強力な機能を活用すると、あなたのビジネスに最適な非常に印象的なアンケートを作成できます。
上記の手順に従っていただければ、今すぐアンケートを作成してサイトで公開できます。すでに見込み顧客をそこに誘導し、顧客プロセスの合理化を始めているかもしれません。
私たちは Gravity Forms が大好きで、このアプリケーションには最適だと考えています。ご質問やご提案がある場合、または何かが省略されていると思われる場合は、コメントでお知らせください。