WordPress を通じてクライアントの請求書を送信する方法

クライアントに請求書を発行する際に最も厄介な点の 1 つは、クライアントに請求書を送信するためにまったく別のソフトウェアに移行するときに、提供したサービスをすべて覚えておかなければならないことです。 2 週間または 1 か月ごとに忘れずに発送する必要があり、非常に面倒になります。

私たちの多くは 1 日中 WordPress で働いているのに、なぜ WordPress ダッシュボードにいる間に請求書を送信できないのでしょうか?さて、良いお知らせがあります。あなたはできる！ WordPress を通じてクライアントの請求書を送信する方法を見てみましょう。

WordPress プラグインを使用して WordPress 経由でクライアントの請求書を送信する

プラグインを介して WordPress 経由で請求書を送信する場合、実際にはかなりの数のオプションから選択できます。 WP-Invoice プラグインを使用した簡単なチュートリアルを説明しますが、選択肢が非常に多いため、自由に別のオプションを選択してください。個人や企業にはそれぞれ独自の統合ニーズがあることを理解しています。請求書を送信するときの設定。

WP-請求書

WP-Invoice プラグインをダウンロードし、WordPress ダッシュボードで zip ファイルをアクティブ化します。ダッシュボードの「プラグイン」ページに移動して「WP-Invoice」を検索することによってもこれを行うことができます。

プラグインがアクティブ化されると、ダッシュボードの左側に [請求書] タブが表示されます。それをクリックして [設定] に移動して開始します。

基本的なセットアップ

これにより、基本的なセットアップ ページが表示されます。ここでは、基本的にすべてのデフォルト設定を入力するだけで済み、変更する必要があるのは 1 回だけです。たとえば、請求書に表示されるビジネス名を入力できます。請求書が表示されている Web サイト上の特定のページを選択することもできます。通常の訪問者がこのページにつまずかないように、特定の請求書ページを作成することをお勧めします。

ページ上の請求書を配置する場所を選択し、支払いの受け入れ方法を指定します。 PayPal を使用してクライアントに請求することを指定しましたが、クレジット カード オプションや 2Checkout や Stripe などを選択することもできます。必要に応じて、クライアントが支払い方法を変更できるようにするオプションもあります。

クレジット カードを受け入れる予定がある場合は、ゲートウェイの支払い処理情報を入力する必要があります。通常、この処理には別途手数料が必要ですが、Authorize.net などの場所でこの手数料について最もお得な情報を見つけることができます。

PayPal のセットアップは非常に簡単で、PayPal ユーザー名を入力する領域、テスト モード オプション、独自のドメイン名から自動的に生成される PayPal IPN URL を備えています。これらのフィールドに入力したら、「すべての設定を保存」ボタンをクリックします。

請求書の追加

基本設定を完了すると、[新規追加] ページに直接移動し、新しい請求書の作成を開始できます。ダッシュボードの [新規追加] タブをクリックすると、いつでもこのページに戻ることができます。

まず、新しい請求書の送信先となる電子メール アドレスを入力します。メールの入力が完了したら、「新規作成」ボタンをクリックします。

新しい請求書エディタは、投稿やページを作成するための WordPress エディタにかなり似ています。クライアントの請求書のタイトルを作成します。クライアントにメッセージを送信する必要がある場合は、説明を入力することもできます。

説明の下にスクロールして、クライアントに請求する予定の金額を入力する領域を見つけます。請求するサービスまたは製品を入力し、価格と数量を変更します。さらに含めるアイテムがある場合は、自由に割引を組み込んだり、行を追加したりしてください。

そのすぐ下で、支払い設定を変更して、受け入れる通貨の種類と許可される支払い方法を指定できます。手動支払いを受け入れるオプションも提供している点がとても気に入っています。

請求オプション

右側のサイドバーに移動すると、部分支払いまたは定期請求を許可するための興味深い機能がいくつか見つかります。部分支払いオプションをクリックした場合は、受け入れる最低支払い額を入力するだけです。定期請求オプションを選択した場合は、間隔、請求サイクル、使用している支払い処理システムなど、さまざまなフィールドに入力する必要があります。

右側の列をもう少し下にスクロールすると、ユーザー情報の詳細を入力できます。これは、請求書の送付先となるクライアントの個人情報です。したがって、すべてが正しいことを確認し、間違った人に送信されないように適切な電子メール アドレスを選択してください。オプションには、名、姓、会社名、電話番号などが含まれます。

「保存」ボタンをクリックしてプロセスを完了します。ただし、「保存」をクリックしたからといって、請求書が送信されるわけではありません。請求書の送信にはいくつかのオプションがあります。 「オンラインで表示」、「支払いを入力」、または「通知を送信」のいずれかを選択します。

Web サイトで請求書を表示する場合、これが請求書発行プロセスの仕組みであれば、このリンクを取得してクライアントに電子メールで送信するだけです。その後、オンラインで請求書を確認し、[支払いの処理] ボタンをクリックすると、PayPal またはクレジット カードの処理ページにリダイレクトされます。

[通知を送信] オプションをクリックすると、WordPress を通じて簡単な電子メールを送信し、請求書が入手可能であることをクライアントに通知できます。通知を送信するために電子メール クライアントを開く必要がないため、このオプションが最も気に入っています。送信先の電子メール アドレスを入力するだけで、メッセージを自由に変更できます。 [通知を送信] ボタンをクリックすると、請求書へのクイック リンクが届きます。

ユーザーが支払いを行うと、WordPress 請求システムを通じて自動的に支払い済みとしてタグ付けされます。この後は何もする必要はありません。ただし、誰かが小切手で支払った場合、または他の支払方法を選択した場合は、「支払いの入力」ボタンをクリックして支払いを手動で記録することもできます。

支払いを受け取ったことを選択します。このドロップダウンには、返金と調整のオプションも表示されます。クライアントが支払った金額を日付と必要に応じてメモとともに入力します。 「Process/Charge Payment」ボタンをクリックしてプロセスを終了します。

レポート

いくつかの請求書の収集を開始したら、WordPress ダッシュボードの [レポート] タブをクリックしてください。このエリアでは、請求額、最も価値のある顧客、さらには製品を販売している場合は最も収益の高い品目までを単純に内訳します。

スライスされた請求書

Sliced Invoices は、WordPress サイトを利用してプロ仕様の見積書や請求書を送信し、オンラインで支払いを受け取ることができる、柔軟でサポートが充実した使いやすいプラグインです。

Sliced Invoices には、ビジネスの詳細とロゴを備えたカスタマイズ可能な請求書テンプレート、ワンクリックでの請求書電子メール送信、カスタマイズ可能な電子メール テンプレート、柔軟な税金設定、事前定義された明細項目、請求書レポート、CSV インポートなど、すぐに使用できる多くの機能が付属しています。 & 輸出。さらに必要な場合は、いくつかの無料および有料の拡張機能を利用できます。

無料の Sliced Invoices プラグインは、見積書や請求書の送信、PayPal またはオフラインの支払い方法 (銀行、小切手、為替など) 経由での支払いの回収に必要なすべての機能を提供します。期日を設定すると、支払いが完了するまで、Sliced Invoices が設定したスケジュールに従って支払いリマインダーを自動的に送信します。

拡張機能により、PDF 請求書、安全なクライアント エリア、定期請求書、安全な請求書、Braintree や Stripe などの追加の支払いゲートウェイなどの追加機能が提供されます。 WooCommerce、Contact Form 7、Gravity Forms などの人気のある WordPress プラグインとの統合も利用できます。

Sliced Invoices は、途中で役立つ優れたサポートによって支えられています。 「WordPress 方式」で請求書を作成し、請求と会計を簡単にしましょう。

まとめ

他にどのような WordPress 請求プラグインが利用可能ですか?かなりの数があります。簡単に検索すると、Sprout Invoices、WooCommerce PDF Invoices & Packing Slip などが見つかります。

これらのシステムのいずれかをセットアップして、顧客や製品の追跡を開始し、顧客に請求書の送信を開始するのはかなり簡単です。私は個人的に WP-Invoice プラグインを最も気に入っていますが、これらのプラグインやツールの多くは、すべての財務モジュールを 1 か所にまとめておくのに適しています。請求書を送信するたびにブラウザで新しいタブを開く必要がなくなる方法を考えてみましょう。

WordPress を通じてクライアントの請求書を送信する方法についてご質問がある場合は、以下のコメント欄でお知らせください。